Quel est le rôle d'un conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, est un professionnel du conseil qui accompagne ses clients dans le gestion de leur patrimoine privé et/ou professionnel en fonction de l'évolution de leur âge, de leur situation professionnelle et patrimoniale. Son rôle varie selon les problématiques de ses clients. Il intervient sur des expertises tels que la gestion financière, l'immobilier, le droit du patrimoine et la fiscalité, le crédit, la préparation de la retraite, la succession, le patrimoine professionnel.
Notre ambition est de vous offrir notre expertise dans le respect de nos valeurs. En effet, pour Solvé Patrimoine, notre priorité est et restera l'intérêt de nos clients.
" Seul on avance plus vite,
Ensemble on avance plus loin. "
Notre histoire
La société Solvé Patrimoine, située à Grésy-sur-Aix, intervient auprès de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des années, l’équipe de SOLVE PATRIMOINE a su développer une grande diversité d’expertises et de savoir-faire lui permettant de vous offrir des
prestations de qualités.
2013
Création de SOLVE PATRIMOINE : Regroupement de deux structures existantes – BF & Associés et Baillargeau Conseil – dirigées respectivement par Florence BABOZ et Stéphane BAILLARGEAU.
2015
Création du pôle ingénierie patrimoniale.
2019
Renforcement du pôle ingénierie patrimoniale.
2021
Alice BERTHIER devient associée du cabinet suite au départ de Stéphane BAILLARGEAU de la société. Renforcement du pôle administratif.
2022
SOLVE PATRIMOINE déménage dans des nouveaux bureaux situés à l’espace Cellier 2.0 (à Gresy-Sur-Aix).
Aujourd'hui
L’équipe actuelle est composée de :
- Trois conseillers en gestion de patrimoine,
- Une assistante patrimoniale,
- Une assistante de direction,
- Une secrétaire comptable et administrative.
" Notre mission est d'Écouter, Comprendre, Analyser et Résoudre les préoccupations patrimoniales de nos clients. "
