Conseils & Stratégie patrimoniale

Conseils & Stratégie patrimoniale

1. L’analyse de votre situation patrimoniale

Notre première étape consiste à réaliser un bilan de votre patrimoine (situation familiale, revenus, fiscalité, actifs financiers, immobiliers, professionnels, emprunts…).

De par nos échanges, nous déterminons clairement vos objectifs, vos attentes et votre capacité d’épargne.

 

2. La proposition d’une stratégie patrimoniale et de solutions cohérentes

Solvé Patrimoine, avec l’appui éventuel de vos autres conseils, vous propose ensuite un plan d’action concret sur les principaux axes de votre stratégie patrimoniale et financière. Les solutions présentées font l’objet d’une analyse complète (avantages, contraintes, simulations…)

 

3. La mise en œuvre de vos choix

Pour les actions juridiques, nous vous accompagnons auprès de vos autres conseils pour la mise en place de celles-ci.

Pour vos investissements patrimoniaux, nous vous présentons des solutions personnalisées et évolutives s’appuyant sur un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés par Solvé Patrimoine pour leur offre qualitative.

 

4. Le suivi des solutions proposées et l’accompagnement personnalisé

Solvé Patrimoine vous accompagne au quotidien dans le suivi de votre situation patrimoniale afin d’intégrer les évolutions de votre situation personnelle mais aussi externes (lois fiscales, environnement financier).

Ce suivi fait l’objet d’un abonnement annuel personnalisable selon vos attentes et votre situation.

Nos autres solutions
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