Présentation

La société

Solvé Patrimoine est un cabinet de Conseil & de Gestion de Patrimoine implanté en Savoie à Grésy-sur-Aix, qui intervient auprès de clients particuliers et entreprises principalement situés sur les 2 Savoie et l’Isère.

 

Provenant du regroupement de deux structures existantes – BF & Associés et Baillargeau Conseil – dirigés respectivement par Florence BABOZ et Stéphane BAILLARGEAU, les deux professionnels de le gestion de patrimoine ont décidé d’unir leur savoir-faire afin d’apporter un service de plus grande qualité ainsi qu’un renforcement de la sécurité et de la pérennité de la relation client.

 

Le nom « Solvé » est une déclinaison du latin « Solvare » qui signifie « Résoudre ».

Notre mission consiste à « Ecouter, Analyser et Résoudre vos préoccupations patrimoniales ».

 


L’équipe

 

Florence Baboz
Associée, co-gérante

Diplômée du DESS Gestion de Patrimone de l'Université de Clermont-Ferrand, elle débute sa carrière dans le cabinet d'audit et d'expertise-comptable DELOITTE et TOUCHE avant de créer le service de conseil en organisation patrimonial au sein de l'office notarial GREFFIOZ et TOUVET à Aix-les-Bains en 2001. Afin de répondre à l'évolution de la réglementation, elle crée le cabinet BF & ASSOCIES en 2007.
Elle est spécialisée dans le droit de la famille.

Stéphane Baillargeau
Associé, co-gérant

Diplômé du DU Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand, il a exercé pendant 16 ans au sein de trois Associations de Gestion et de Comptabilité membres du réseau CER France. D'un poste de comptable à conseiller d'entreprises du milieu rural, il s'est spécialisé dans le conseil financier et patrimonial à compter de 2000 pour créer le service de conseil en finances et gestion de patrimoine au CER France Savoie. Afin de proposer un service plus complet pour ses clients, et désireux d'entreprendre, il crée le cabinet BAILLARGEAU Conseil en 2007.
Il est spécialisé dans l'approche globale des entrepreneurs.

Emmanuelle Boilin
Assistante

Disposant d'une expérience de plus de 20 années comme assistante de direction au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, elle intègre le cabinet en août 2012.
Elle a en charge l'accueil des clients, le back office et la gestion administrative

Alice Berthier
Ingénieur patrimonial

Diplômée du Master de Finance, spécialité Gestion de Patrimoine, de l’IAE de Grenoble, elle intègre tout d’abord le cabinet en avril 2015 en tant que stagiaire, puis en octobre en tant qu’ingénieur patrimonial.
Sous la responsabilité des conseillers, elle rédige notamment les études patrimoniales et les propositions d’investissement pour nos clients.


Notre métier

Nous vous proposons une approche patrimoniale globale à travers différentes prestations dans les domaines juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers.

Notre conseil s’appuie sur une connaissance détaillée de vos besoins et objectifs et sur une réponse personnalisée.

Notre souhait est de vous accompagner de façon durable à toutes les étapes de votre vie.

 


Notre démarche

Nous avons une approche patrimoniale globale et personnalisée afin de répondre à vos objectifs et à l’ensemble de vos préoccupations patrimoniales.

 

  1. L’analyse de votre situation patrimoniale globale
  2. La proposition d’une stratégie patrimoniale et de solutions cohérentes
  3. La mise en œuvre de vos choix
  4. Le suivi des solutions proposées et l’accompagnement personnalisé

 


Nos statuts réglementaires

La société est inscrite au Registre Unique des Intermédiaire en Assurances, Banque et Finance (ORIAS) www.orias.fr sous le numéro 07 025 862 au titre des activités réglementées suivantes :

 

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF), référencé sous le n° E001300 par l’Association Nationale des Conseillers Financier (ANACOFI-CIF), association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Intermédiaire en Assurance (IAS) en qualité de Courtier en assurance. Positionné dans la catégorie B selon l’article L.520.1 II 1er, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
  • Intermédiaire en Opération de Banque et en Services de Paiements (IOBSP) en qualité de Courtier.

Les activités d’IAS et d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Par ailleurs, Solvé Patrimoine est amené à préconiser des investissements immobiliers en direct et dispose à ce titre du statut suivant :

  • Agent immobilier : carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7301 2018 000 028 357, délivrée par la CCI de la Savoie. Absence de Garantie Financière – Sans détention de fonds.

Pour consulter notre Document d’entrée en relation, cliquez ici

 

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